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明日收复2245,高可看2300以上,有探底则绝对机会

2008-09-09刊登关于服装用间位芳纶项目投产公告
　　烟台氨纶临时股东大会决议公告
　　烟台氨纶2008年第二次临时股东大会于2008年9月8日召开，通过了关于增加公司注册资本的议案、2008年中期利润分配预案及关于修改《公司章程》等议案。
　　关于服装用间位芳纶项目投产公告
　　2008年8月18日，公司在2008年半年度报告全文"第五节董事会工作报告二、报告期内的投资情况1、募集资金使用情况"及摘要"5.6.1募集资金运用"中披露，公司的募投项目之一"服装用间位芳纶工程技术改造项目"将于2008年9月1日达到预定可使用状态。
　　经过工程技术人员的努力，该项目于2008年8月下旬投料试车。经过半个多月的试运行，目前该项目的设备已连续、稳定运转，各项技术指标良好，按照原定计划达到预定可使用状态。该项目投产后，公司增加了1500吨/年的服装用间位芳纶生产能力，间位芳纶总产能达到4300吨/年，对进一步优化公司产品结构、提高公司的抗风险能力起到积极的作用。

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烟台氨纶上市初期，走势极为强劲，但近期接连下挫，甚至击穿上市开盘价，让二级市场的买入者全线套牢。那么，这只股票究竟值不值得买呢？换句话说，对于不幸被套者，这只股票值不值得持有呢？

先看一下公司的基本面。公司目前有两大业务，氨纶业务与芳纶业务。我们可以从这两大业务分别作出分析。

先看氨纶业务。氨纶目前公司的主要收入来源，2008年上半年其收入比重达73％，毛利比重达62％。氨纶是纺织行业的上行业，在经历了2007年的辉煌之后，开始逐步回落，其价格从最高时的96000元/吨，跌到现在的46000元/吨。从某种程度上来讲，烟台氨纶是对其基本面的某种反应，只是在时间上迟了些、在力度上重了些而已。但是我们也应该看到，纺织行业是中国的强势行业，其在全球的竞争力是任何一个国*家也不能比拟的。目前纺织行业的低迷是暂时的，待人币升值的风浪平息、宏观调控的力度降低，它便会迅速崛起。从当前的情形来看，氨纶价格由最低时的45000元/吨已经回升到46000元/吨，并且在46000元平稳了两月之久。再结合国内氨纶企业纷纷限产的形势，我们有理由相信，氨纶价格的跌势已经停止，氨纶业务的利润目前已经触及低谷。整个氨纶行业已经亏损了，但作为行业的龙头，公司的氨纶仍然有钱可赚。这意味着什么呢？如果氨纶行业的低迷能够再持续一两年，那么行业内的众多小企业都将倒闭，而以烟台氨纶为代表的龙头企业将从行业的整合中受益。

芳纶业务是公司的最大看点。公司的芳纶1313已经生产多年，芳纶1414业务的中试也已接近尾声。芳纶1313有三大特性：耐高、阻燃、绝缘，分别应用于耐高过滤材料、消防服与特种工作服、高电机与航天航空等领域。公司的芳纶1313从耐高过滤材料入手切入市场，这是一个新兴的环保产业，公司在这个领域的国内市场占有率已达70％。消防服、特种作战服、特种工作服、汽车与室内装饰是芳纶1313的另一应用领域。这个领域不同于传统的纺织行业，其市场的需求还远远没有被开发出来。尽管国内纺织行业已经极端低迷，但服装用芳纶1313的需求每年仍以30％以上的速度增长。芳纶1313被作成芳纶纸后，就可以用于高电机、填充飞机和艇以及高速列车壳体的蜂窝结构材料。这个领域公司还未开发，这也为公司日后的扩张埋下了伏笔。公司正在中试的芳纶1414则主要应用于防弹装甲、轮胎帘子布等领域，其市场容量要远大得多。尽管国内的上海艾麦达、河北硅谷、河南神马等企业也在进行研发，甚至有部分企业宣称中试已经成功，但市场上始终未见到其产品，宣传的成份可能居多，也不排除其系以个别工序进行了验收，并以此进行造势。回顾公司1313的研发历程我们可以看出，烟台氨纶是一个极端低调的公司，其强大的研发能力一直被低调的舆论宣传所埋没。不鸣则已，一鸣惊人，这是我们对该公司特种合成纤维研发能力的评价。

公司的募投项目之一“服装用间位芳纶（即芳纶1313）项目”已于8月底投产，其芳纶1313的产能因此暴增50％而达到4300吨/年。上半年，芳纶1313的毛利率高达47％，下半年公司又上调了几次价格，预计下半年的毛利率水平应该超过50％。经初步测算，公司2008年全年的净利润应该在2.4亿元左右，摊薄后的每股收益接近2元。也许有人对公司今后几年的利润增长点感到担忧，其实这完全是多虑。面对一个容量不断增长、供应小于需求、价格不断提升的市场，哪个企业能够经得住诱惑，不去积极扩大产能、获取利润呢？该公司的服装用间位芳纶项目厂房中已经为后来的发展预留了空间，在新增产能释放以后，预计公司管理层将会考虑进一步的扩产计划。由于不用建设新的厂房，新项目的建设周期将少于1年，也就是说，如果三季度公司启动新的扩产计划，那么新增产能在明年年底肯定能够为企业带来利润。新增产量会是多少呢？让我们回顾一下该公司的芳纶1313的建设历程：500吨、1000吨、1300吨、1500吨，每一次的量都在上升。如果新一期项目的产能达到或超过2000吨/年，你千万不要吃惊。

相信国内的大部分股都是技术派，追涨跌乃是其一惯的思路。目前中国的股票市场熊气弥漫，以至于像烟台氨纶这样的好股也在被之列。我们不妨看一下股神巴菲特的观点，他认为在熊市中具有投资价值的股票的数量要远多于牛市。大师毕竟是大师，其思维与国内的大部分人完全相悖。反观烟台氨纶，其氨纶的业务已经到达低谷，在未来几年，氨纶业务带来的利润只会增加，不会减少；公司的芳纶业务蒸蒸日上，氨纶业务的短暂低迷掩盖了芳纶业务兴旺的光华。试想，有一天国内的纺织行业景气复苏，公司的利润会不会呈现出式的增长呢？

000567近期异动,关注

楼主，还剩多少钱

人呢，都到那去了啊

介入000567

最近楼主不过来了?人气不足啊

最近楼主不过来了

反弹第一目标2500.热点依然是期货、券商、上海本地、创投，可关注板块龙头：600128、0996、0562、600622、000532。
近日000565、0988较强，安全系数高，也可关注！

引用:

原帖由 goodsohu 于 2008-9-25 02:09 发表
反弹第一目标2500.热点依然是期货、券商、上海本地、创投，可关注板块龙头：600128、0996、0562、600622、000532。
近日000565、0988较强，安全系数高，也可关注！

今日证券和上海板块突出,可继续关注!特别是600622回踩跳空缺口可进,未来黑马之一;000565将演绎一波翻番行情,可择机进入,有回调则更佳.今日上午利用002254的分红及原来剩余现金,4.4进5000股0049.

大盘进入反弹周期,可以加重对超跌绩优股的关注:002001,600216,000597,600596

引用:

原帖由 goodsohu 于 2008-9-25 22:48 发表
大盘进入反弹周期,可以加重对超跌绩优股的关注:002001,600216,000597,600596

最后一天涨幅都在３－９％，还不错．

国庆大礼：板块龙头６００６８９，６００６２２，０００５６５

谢谢提供

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跟踪学习!

引用:

原帖由 goodsohu 于 2008-10-3 23:53 发表
国庆大礼：板块龙头６００６８９，６００６２２，０００５６５

10月他们应该有表现,但选择切入点很重要,不宜追高!

融资融券试点,明日券商股应该是一字停

希望是美好的，现实是残酷的，呵呵.....共勉！

000049发动了