今日上市的002258利尔化学有搞头,定位不高

恒生指数暴跌3.5%，日经指数暴跌2.5%

002258利尔化学是中国工程物理研究院重点军转民企业，也是四川省科学技术厅认定的高新技术企业，主要从事吡啶类农药原药及制剂的研究、生产和销售。公司产品主要出口到欧洲、美洲、大洋洲、亚洲四大洲二十几个国家，供国际知名农化企业制成制剂在世界范围内销售，少量产品在国内由公司制成制剂销售。在2006年全国农药百强企业统计中，公司利润总额居全国第六位。
    据了解，利尔化学现为国内最大的氯代吡啶类除草剂系列农药产品供应商，是全球第二、国内首家突破该类产品核心生产技术--氰基吡啶氯化技术的农药企业，目前的主要产品毕克草、毒莠定和氟草烟，均为高效、低毒、低残留的吡啶类除草剂农药产品，其中，毕克草和毒莠定原药销量居全国第一、全球第二。
    据了解，利尔化学开发国际原药市场近十年，具有十分明显的市场先行优势。而国内企业对公司主导产品的研究开发较晚，目前只能小规模生产，产品质量、供应等环节无可靠保障，难以与跨国农药企业建立长期稳定的战略合作关系。
    国都证券认为，利尔化学在杂环农化产品方面具有突出的地位和能力，大股东背景独特，发展前景看好。公司面临的主要风险因素包括：市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险、汇率风险、出口退税政策变化的风险以及产业化风险。
    国都证券预计，公司2008-2010年的每股收益分别为0.79元、0.88元和1.09元。

昨日高开低走,但该公司是全球数一数二的公司,有专利技术等技术优势.近来农药化肥等产品普遍涨价,该公司的产品应该也会受益.预计该股可能走出与002252,002253类似的走势,有兴趣的可在20-21附近等待.

引用:

原帖由 goodsohu 于 2008-7-9 08:32 发表
002258利尔化学是中国工程物理研究院重点军转民企业，也是四川省科学技术厅认定的高新技术企业，主要从事吡啶类农药原药及制剂的研究、生产和销售。公司产品主要出口到欧洲、美洲、大洋洲、亚洲四大洲二十几个国家， ...

谢谢提供

看0996近期的走势,非常诱人,后期要么爆跌,要么爆涨,绝不会平庸,我认为是后者,应该是期货绝对龙头

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002254烟台氨纶

公司主要从事氨纶和芳纶的生产和销售，是国内最早从事氨纶和芳纶生产的企业，目前氨纶产能2.2万吨、芳纶2800吨。公司确定芳纶为未来主要发展方向，此次发行3200万股，每股发行价18.59元，募集资金全部用于芳纶业务，项目建成后，将新增1500吨芳纶1313和1000吨芳纶1414的生产能力。
      
      　　 公司技术研发实力很强，通过输出技术和人才，为氨纶国产化做出重大贡献。
      
      　　 芳纶用途广泛
      
      　　 芳纶主要包括芳纶1313和芳纶1414两大类，由美国杜邦公司在上世纪六十年代发明，属于特种高性能纤维，用途非常广泛。杜邦公司依靠其在芳纶领域的垄断地位获取高额收益，目前杜邦已经将氨纶业务出售给英威达，但从没有出售芳纶业务打算。
      
      　　 以往限制芳纶发展的主要障碍是其价格偏高，超过除碳纤维外的所有化学纤维。随着经济发展，以及阻燃标准、环保要求、军事技术的提高，芳纶需求持续上升，05年以后美国军队开始使用芳纶作为军服，直接拉动芳纶市场需求。
      
      　　 杜邦芳纶业务获取高额收益主要是因为芳纶技术壁垒很高以及军用价值，芳纶1414曾是当年巴黎统筹委员会禁止向中国出口的战略性物质，巴统委员会结束后，美国一直禁止向中国出口高端芳纶1414产品；而芳纶1313国内一直没有实现国产化，长期需要进口，实现芳纶国产化意味着高额收益。
      
      　　 国内外芳纶生产企业有限，进入者有利可图
      
      　　 截止到目前，主要是国内芳纶生产企业扩产，而杜邦忙于满足军方订单，全球芳纶市场呈供不应求之势。
      
      　　 芳纶直接原料间苯二甲酰氯由国内供应商生产，公司经营和供应商建立较长时间合作关系，原料供应有保障。
      
      　　 未来氨纶盛况难续氨纶40D市场均价
      
      　　 在07年4月曾涨至95000元的高价，但仅仅维持了2个星期，价格即掉头下向，下跌一直持续到现在，目前48000元，腰斩。
      
      　　 经过01年－05年的大发展，国内氨纶实现国产化，产能迅速增加。06年底到07年4月的高速上涨主要是市场投机拉动所致，实际需求一直平稳增长，保持供过于求状况。我们看淡未来氨纶行业，价格即使上涨也仅是反弹而已，我们认为未来大型氨纶企业的毛利率在15-20%之间，小型企业在10-15%之间，这个毛利率既有利于企业，使其理性扩产，也有利于下游客户（更多分析见之前纺织行业月报）。
      
      　　 股票估值和定价
      
      　　 因为公司芳纶1313业务是国内唯一真正产业化的项目，具有明显技术优势；如果芳纶1414产业化成功，一方面可以促进1313销售，另一方面1414毛利率更高，而且1414主要用于军工，因此我们给予公司芳纶业务33-38倍市盈率。
      
      　　 由于氨纶价格持续下跌，我们预计未来盛况难续，给予10倍市盈率。
      
      　　 我们预计公司08年芳纶业务贡献0.7元EPS、氨纶0.452元（根据发行后股本摊薄），未来合理价格在27.62-31.12元之间。
      
      　　 近期大盘下跌，新股开盘涨幅也相应降低，不过我们认为公司芳纶业务前景广大，预期开盘价在30-40元之间。
      
      　　 公司产品盈利预测及说明
      
      　　 氨纶我们假定未来氨纶价格回落后窄幅波动，毛利率18%；公司没有大规模扩大氨纶产能的计划，只进行相应技改，因而销量平稳。
      
      　　 芳纶1313近几年来芳纶价格波动不大；毛利率07年有所降低主要是因为原料企业停产所致，目前原料供应恢复正常，目前毛利率超过40%，由于公司在国内的优势以及出口方面的价格优势，我们假定毛利率维持在43%的高水平。销量主要随融资项目完成而增长。
      
      　　 芳纶1414我们假定3季度完成100吨中试项目，08年形成30吨销量，随着1000产业化项目进展，09年完成200吨销量。
      
      　　 芳纶1414由于技术壁垒高，毛利率一直维持在较高水平，由于技术壁垒高，我们假定毛利率能够维持。
      
      　　 芳纶最上游原料是原油，我们并不认为原油价格波动会对芳纶原料价格产生影响。在原油价格上涨的这几年中，芳纶原料仅仅由于07年美国一家企业的停产而上涨过，其它时间维持相对稳定；芳纶原料是石化产品，但只占炼化产品的很小一部分，其价格走势更多是其自身供求关系决定，与原油关联度不大。
      
      　　 募股项目分析
      
      　　 公司发行价18.59元，募集资金超过5亿元，大于项目所需资金。公司已经在加紧开发芳纶1313新产品和长丝，未来将不断扩大产能，多余资金并不能完全满足近2年发展需要。
      
      　　 技术风险
      
      　　 芳纶1313产品仍有待丰富，特别是长丝技术难关有待攻克；
      
      　　 芳纶1414技术难于1313，中试项目能否如期完成有待观察，如果能够如期完成，我们认为可以给予08年芳纶业务40倍市盈率；
      
      　　 芳纶1414产业化技术难度较中试进一步提高；
      
      　　 如果芳纶1414项目迟迟不能成功，还将直接增加研发费用，从而导致管理费用超过我们预期；
      
      　　 技术提高直接影响到公司抗风险能力。尽管杜邦目前忙于军工订单无暇他顾，但不能心存侥幸；而且国内艾麦达、彩艳也积极进行技术攻关，公司需要尽快扩大领先优势。
      
      　　 氨纶价格继续下跌可能导致08年及今后盈利情况低于我们预期；
      
      　　 尽管我们认为芳纶原料价格波动不大，但如果再次出现生产企业停产等情况导致原料价格上涨将影响芳纶业务毛利率；
      
      　　 芳纶1414中试可能延期至3季度才可能成功，市场可能因此过高估计芳纶1414技术难度，从而给予公司过低估值。

002254后市将继续上涨,准备8月底45-50附近出

000988将后发制人

0049大单频现,异动

0049发飚

地产股这几天很疯狂,0567似乎还没有大动静,可关注;
002254盘中调整完成,继续上攻

0567也开始发飚

000839每天高换手且小阳盘升,除了钾肥及有线难道还有不为人知的题材,关注中.一旦长阳突破16可少量跟进

0567涨停了

谢谢楼主

今日牛股600108

4.01出0976,5.6进600108

我也进了点600108，谢谢推荐

做官当如温家宝，全国人民说他好！
经商当如陈光标，自费救人品德高！
饮料当喝王老吉，捐助灾区数第一！
造楼当学汉龙样，不计利润好质量！
购物请到大润发，海峡两岸是一家！
教师应学谭千秋，张开双翼护学生！
一杯可乐两元钱，肯德基里卖六元。
一个土豆切成条，做成薯条又七元。
两片面包一块肉，夹成汉堡卖几元？
外商赚钱不算少，地震捐款捐多少？
不捐难赚中国钱，磨磨蹭蹭捐一点。
哪有民族企业好？患难之下见分晓。
不见经传王老吉，一捐就捐一个亿。
奇瑞一辆三万块，捐款一千六百万。
本田年销千万辆，捐款才捐二十万。
兄弟姐妹醒一醒，一脉相连血肉情。
食品饮料日用品，国产不比洋货差。
从此改喝王老吉，不媚洋货买国货。
中华儿女一家人，民族振兴靠国人。
各位朋友转一转，莫枉做个中国人。
如果你是中国人！请转发你所有的中国群 。

引用:

原帖由 goodsohu 于 2008-7-10 09:39 发表
4.01出0976,5.6进600108

不要0976了啊

谢谢

引用:

原帖由 jg1999 于 2008-7-10 14:00 发表


不要0976了啊

仅是短线调一下仓,看能否成功

刚进农业股就碰到0998跳水 ,不过明天应该会有冲高机会

有色金属价格大涨,有色股受跳水拖累,明日应该还有行情,龙头600497

谢谢提供,我进了0505，明天应该会有冲高机会吧。

黄金也涨价,002237应该会表现一下

今日热点有色金属及黄金类股票应该是一个热点

002223

引用:

原帖由 goodsohu 于 2008-7-10 09:39 发表
4.01出0976,5.6进600108

5.6进108
我想你今天应该亏了8%了吧
不知你是不是真的进了..