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三全食品

mushui

钻石长老

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楼主 大 中 小 发表于 2008-7-2 21:27  只看该作者 此帖被阅读 190 次

三全食品


三全食品：09年业绩将会跃升

09年按照公司规划是产能释放最大的一年，当年可释放新产能8万吨左右，从而预计将带来一次性的大幅增长。如果公司未来强化华东市场的举措能够获得成功，销量增长可能会进一步超出我们的预期。公司预计企业未来的销量将不低于/超过行业平均增速。我们估计不迟于09年年底，公司将开始继续规划新产能的建设。未来的新产能将会有较大可能沿着全国主要市场进行布局。

　　我们预计公司08-10年的EPS为1.02、1.61和2.24元，对应PE分别为41倍、26倍和19倍。公司08-10年的净利润复合增长率达到40%，营业利润的复合增长率更是接近80%。考虑到公司在行业内的龙头地位和公司业绩正处于快速增长期，我们维持未来5个月的目标价40-48元，相当于09年25-30倍市盈率。因此，我们继续维持公司“推荐”的投资评级。

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gzhsylgd

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沙发 大 中 小 发表于 2008-7-2 21:39  只看该作者
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